每经记者 杨建 每经编辑 彭水萍
NO.1 北京时间7月29日凌晨，美股三大指数集体收涨，道指涨0.5%，上周累计上涨0.66%；纳指涨1.9%，上周累计上涨2.02%；标普500指数涨1%，上周累计上涨1.01%。热门科技股普涨，英特尔涨超6%，Meta、特斯拉涨超4%，亚马逊涨超3%，谷歌、微软涨超2%。汽车制造、半导体涨幅居前，Lucid涨超8%，科磊涨近6%，菲斯克涨超4%，Rivian涨超3%，拉姆研究、科休半导体涨超2%。
NO.2 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨6.97%，上周累涨13.59%。小鹏汽车涨超15%，一周大涨60%，爱奇艺涨超13%，腾讯音乐涨超12%，蔚来涨超11%，理想汽车涨超9%，富途控股、微博、唯品会涨超7%，京东、满帮涨超6%，拼多多、阿里巴巴涨超5%，百度涨超4%，网易涨超1%。
NO.3 美国6月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2022年11月以来最小增幅，预估为0.2%，前值为0.3%。美国6月核心PCE物价指数同比上升4.1%，为2021年9月以来最小增幅，预估为4.2%，前值为4.6%。
NO.4 WTI 原油期货结算价收涨0.61%，报80.58美元/桶，上周累计上涨4.5%；布伦特原油期货结算价收涨0.89%，报84.99美元/桶，上周累计上涨4.8%。COMEX 8月黄金期货收涨0.75%，报1960.40美元/盎司，本周累计下跌0.3%。
NO.5 在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1497，较上一交易日夜盘收盘涨203点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1526元，较周四纽约尾盘涨179点，盘中整体交投于7.1778-7.1444元区间。
NO.1 7月28日，国务院任命刘烈宏担任国家数据局首任局长。今年3月份国家组建数据局，时隔4个月，首任局长到位，预示我国数据要素顶层设计趋于完善，数据要素产业发展正式进入快车道。我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点，是未来十年极具成长潜力的投资赛道，自上而下国家重视、各地积极配合，多省市已密集出台多项支持政策和产业推进试点，板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。
点评：国数局局长到位，预示数据要素市场顶层设计趋于完整，标志我国从土地财政开始逐步转向“数据财政+土地财政”双轨运行阶段。各省积极拥抱数据要素市场，支持政策密集快速出台。AI发展与数据要素将持续共振。随着全球共振的AI大模型和行业垂类模型的快速发展，行业稀缺数据将成为垂类模型发展的关键壁垒。数据要素市场将会成为AI模型发展的供给侧，而各行业垂类模型的进化将成为数据要素市场的重要需求方，从而拉动数据要素市场逐步闭环。概念股包括易华录、中科江南、超图软件、久远银海等。
NO.2 近期中国网球公开赛、杭州亚运会等世界级体育赛事将接踵而至。目前我国参与体育锻炼的人数已超过5亿人，这一数字显示出越来越多的人正在将运动作为一种生活方式。与此同时，全国体育场地数量也在不断增加，2023年上半年总数达到了450.9万个，同比去年增长约6.7%。线上运动健身订单量也在快速增长，同比去年增长了120%。数据表明，我国已经成为全球最大的体育消费市场之一。
点评：据权威数据，目前我国体育消费市场规模约为1.5万亿元，预计到2025年将增长至2.8万亿元。根据国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，2025年全国体育产业总规模将超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。机构研报认为，中国体育消费行业具有巨大的增长潜力，受益于人口红利、中产阶级消费升级以及政府支持等因素。随着体育产业链不断完善，体育赛事、健身休闲、体育用品等细分领域将迎来更多投资机会。概念股包括康力源、中体产业，金陵体育等。
NO.3 近日住房城乡建设部召开相关企业座谈会，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。多地29日晚，北京市住建委发文表示，将结合北京房地产市场实际情况，促进北京房地产市场平稳健康发展。据深圳住建官微消息，结合深圳市房地产实际情况，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进我市房地产市场平稳健康发展。
点评： 房地产在任何国家都是基础性产业，带动的上下游产业链条很长，一线城市改善性需求的门槛极高，使得市场流动性较差。和过往房企从区域走向全国不同，当前全国性房企大多收缩战略重新退回为区域性公司，因此有资金聚集效应，也即一线城市和强二线城市接下来会有大量资金流入。若进一步宽松改善性需求，一线城市上行压力将增大，且对其他城市有示范效应。看好持有稳定现金流实物资产的房企。概念股包括滨江集团，荣盛发展，金地集团等。
贵州茅台（600519）：贵州茅台官微消息，29日，茅台冰淇淋新品“小巧支”正式发布。此次新品系茅台与中街集团旗下品牌合作，推出牛乳、巧克力、酸梅、蜜桃、青柚5种口味。在包装上，新品均使用“果棍+托盒+卷膜+纸盒”形式，产品规格均为50g。天猫“茅台冰淇淋旗舰店”显示，茅台冰淇淋新品牛乳小巧支（5支）预售券后为145元（定金20元）。
赛伦生物（688163）：7月30日公司公告，公司收到公司实际控制人之一、董事长、法定代表人范志和家属的通知，范志和家属于7月29日收到上海市监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，范志和因涉嫌职务犯罪被实施留置并立案调查。范志和留置期间，由公司董事、总经理范铁炯代为履行公司董事长及法定代表人等职责。该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。资料显示，范志和生于1960年3月，现年63岁。
中国联通（600050）：7月30日公司公告，刘烈宏因工作调动，向公司董事会提交书面辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。该辞任自2023年7月30日起生效。日前，国务院任免国家工作人员公告显示，任命刘烈宏为国家数据局局长。
鹏都农牧（002505）：公司30日晚公告，拟与控股股东鹏欣集团旗下另一家公司，“鹏欣农投”签订《股权转让协议》，鹏欣农投拟将所持有的“启东鹏腾”100%股权以及附属于该股权的全部权利和利益转让给公司，转让对价为5.62亿元人民币。公司称是为了打造种养一体模式，形成饲料+养殖的“种养一体化”产业循环。值得注意的是，启东鹏腾账面价值只有-2.24万元。
国轩高科（002074）：作为去年美国联邦政府《通货膨胀削减法案》通过后，中国电池企业在北美投建的第一个电池工厂项目，国轩高科的密歇根州电池工厂的进展引人关注。据美国密歇根州当地媒体近日报道，原计划在密歇根州大急流城开工的国轩电池工厂被批准延期一年，其总体完工时间也相应推迟一年至2031年。7月30日，国轩高科方面向记者表示，“此消息不实”，但也表示无法透露关于项目的更多信息。
华亚智能(003043)：公司拟以发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权，交易对价不超过4.08亿元。标的公司主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。
仕佳光子(688313)：公司通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司旗下光通讯模块及设备事业部。裕汉光电是一家为收购AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。公司有意向裕汉光电投资1.5亿元到2亿元，并取得不超过30%股权。
当升科技(300073)：公司拟在芬兰规划建成年产6万吨欧洲新材料产业基地一期项目，总投资计划为7.74亿欧元。公司拟成立合资公司当升科技 (芬兰) 新材料，负责欧洲新材料产业基地一期项目的建设及运营
恒润股份(603985)：公司拟与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同》，共同出资设立六尺恒润智算 (上海) 有限公司，计划于上海、福州经开区、安徽芜湖山东济宁等地合作建立算力中心，并打造长三角GPU算力中心集群。
雄韬股份(002733)：公司拟定增募资不超过12.24亿元，扣除发行费用后拟用于湖北雄韬新能源电池(5GWh) 生产基地建设项目通信基站储能项目(一期) 等。